記者|苗藝偉
今年以來，伴隨著國內(nèi)疫情散發(fā)，美股上市金融科技公司正普遍陷入利潤下滑、壞賬率波動的不利局面。
上半年，陸金所控股、樂信、信也科技、360數(shù)科凈利潤分別同比下降15%、79.2%、8.29%和25.41%，金融壹賬通經(jīng)調(diào)整歸屬于股東的虧損凈額為4.94億元。
從財務數(shù)據(jù)來看，陸金所控股上半年實現(xiàn)總收入326.04億元，同比增長8.4%，實現(xiàn)凈利潤82.26億元，同比下降15%，上市以來首次出現(xiàn)了增收不增利的情況。
此外，董事會決議信息顯示，原聯(lián)席CEO、負責陸金所消費金融板塊的韓國籍高管趙容奭，將接替冀光恒擔任陸金所控股聯(lián)席董事長；原平安普惠總經(jīng)理陳東起被新任命為陸金所控股總經(jīng)理。
而撐起陸金所控股業(yè)績的平安普惠團隊也在今年內(nèi)對銷售渠道進行了改革，減少對于集團渠道的依賴，直銷渠道改革成控制成本關鍵。
首次參加業(yè)績發(fā)布***會議的趙榮奭表示，直銷員工人數(shù)相比去年底下降了10%，這主要是由于中層管理者減少，第二季度，銷售和營銷支出比去年同期優(yōu)化了約19%。
陸金所控股首席執(zhí)行官計葵生也表示，第二季度來自平安渠道的新業(yè)務占比從一年前的31%下降至22%，直接銷售占第二季度新增貸款銷售的53.6%，高于一年前的49.0%。截至6月30日，高素質(zhì)人才占比隨著我們繼續(xù)執(zhí)行渠道轉(zhuǎn)型有所增加。
今年上半年，樂信正經(jīng)歷一場線下商業(yè)模式變革的帶來的陣痛。
2022年上半年，樂信實現(xiàn)營業(yè)收入41.25億元，同比減少33.6%；實現(xiàn)歸屬于普通股東的經(jīng)調(diào)整凈利潤3.37億元，同比減少79.2%。
曾今被樂信寄予厚望的先買后付產(chǎn)品“買吖”（之前名為“買鴨”）在線下逐漸沉寂，在今年二季度轉(zhuǎn)為主打線上銷售。
據(jù)界面新聞記者了解，買鴨是樂信2021年1月推出的產(chǎn)品，主打“先享后付”模式，大幅降低用戶消費門檻，商家也可獲得更高的銷售轉(zhuǎn)化率和客單價，一度被視為成為“中國版”的Afterpay。
先買后付（BNPL）是一種分期付款方式，但不同于信用卡，先買后付分期不需要利息，而是向商家收費，逾期產(chǎn)生滯納金而非利息，因此，先買后付是否是一種金融產(chǎn)品仍存在爭議。同時，先買后付征信門檻低，國內(nèi)產(chǎn)品往往不上征信，消費者信用額度和履約能力難以保證。
樂信財報顯示，2021年5月底，剛剛上線兩個月的買鴨交易額已達2.37億元。2021年全年實現(xiàn)交易額14億元，服務超過169萬用戶和4100家商戶。
但回顧一年以來的發(fā)展歷程，受到深圳疫情線下推廣受阻、成本過高等原因的影響，買鴨原本主打的線下渠道卻未能打開市場，可選商家數(shù)量非常有限。從今年二季度開始，買吖逐漸向線上遷移，買吖APP發(fā)布后，50%交易通過線上進行。原本被視為每期亮點的買吖GMV數(shù)據(jù)，也逐漸淡出財報內(nèi)容。
樂信CEO肖文杰在***會議中表示，今年上半年，我們經(jīng)歷的新冠肺炎疫情，無疑給新的消費業(yè)務帶來了一些壓力，上半年公司進行了投資和戰(zhàn)略調(diào)整。第二季度，買吖APP發(fā)布，有了線上購買和線下支付這兩種功能，在APP推出后，超過50%的交易通過在線支付。肖文杰透露，在買呀產(chǎn)品中，樂信可以收取30%的“take-rate”（服務費）。
在赴美上市近三年之后，今年7月4日，金融壹賬通完成在港交所的雙重上市。
截至8月30日，金融壹賬通在美國（OCFT.US）、香港（6638.HK）分別報收1．05美元/ADS、2.790港元/股，兩地市場股價均觸及歷史低點。
從業(yè)績來看，金融壹賬通上半年依然處于逐步減虧之中，在外部增收方面，公司加強拓展東南亞等地市場。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.53億元，同比增長20.4%，毛利潤7.59億元，同比增長24.8%。經(jīng)調(diào)整歸屬于股東的虧損凈額為4.94億元，而2021年同期則為6.54億元。經(jīng)調(diào)整凈利率由2021年同期的-36.6%提升至-22.9%。
具體而言，來自平安集團的收入為12.31億元，同比增長23.1%，來自陸金所的收入為2.36億元，同比增長43.6%，來自第三方客戶的收入為6.85億元，同比增長10%。
信也科技披露的中報顯示，上半年實現(xiàn)營收51.13億元，同比上漲13.69%，實現(xiàn)凈利潤11.16億元，同比下降8.29%。信也科技上半年增收但未增利。
被稱為消費金融行業(yè)“節(jié)奏大師”的信也科技，成立于2007年，見證了P2P網(wǎng)貸行業(yè)的沉浮，最終全身而退，并轉(zhuǎn)型助貸行業(yè)，至今已經(jīng)15年，已經(jīng)成為不可忽視的行業(yè)風向標。
今年上半年，信也科技東南亞業(yè)務迅速增長。
財報顯示，在印尼市場，公司積極推動國際業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，推動當?shù)乜腿嘿|(zhì)量提升，目前該戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已基本完成，二季度交易量環(huán)比增長6%至9.1億元，貸款余額環(huán)比增長33%至4.8億元。
從產(chǎn)品來看，分期貸款占比也從一季度的55%提升到二季度的85%；從資金來源角度，國際業(yè)務的機構資金占比也從一季度的14%提升到39%。中信建投證券預計，三季度該地交易量有望實現(xiàn)20%的環(huán)比增長，對應余額40%的增速。
此外，信也科技還“翻倍”提高了股份回購量。信也科技表示，公司始終堅定致力于股東價值，自2018年3月首次啟動回購計劃以來，累計已經(jīng)投入1.58億美元回購存托憑證，目前董事會批準將現(xiàn)有計劃從最高6000萬美元擴大至1.4億美元，并將延長實施期限，公司在2023年12月31日之前，將可以回購不超過1.4億美元的ADS，回購計劃彰顯了管理層對未來盈利的信心。
2022年8月19日，美股上市公司360數(shù)科（代碼：QFIN.US）發(fā)布2022財年中報。上半年，公司營業(yè)收入85.03億元，同比增長11.87%，歸屬母公司凈利潤21.59億元，同比下降25.41%。
財報顯示，今年上半年，360數(shù)科共發(fā)放貸款規(guī)模繼續(xù)擴大。2022年第一季度，金融機構合作伙伴通過平臺發(fā)放貸款988.33億元，比2021年同期741.49億元增長33.3%；第二季度，貸款撮合和發(fā)起總額為人民幣983億元，同比增長約11%。
360數(shù)科CEO吳海生在***會議中表示，在融資方面，我們進一步優(yōu)化了結(jié)構。本季度，新增了10家股份商業(yè)銀行和城鄉(xiāng)商業(yè)銀行，資金規(guī)模超過1萬億元，此外，由于資金供應的改善和ABS發(fā)行的恢復，貸款成本降了21個基點，自第二季度以來，我們共發(fā)行了33億元的資產(chǎn)，平均融資成本為5%。降低了產(chǎn)品平均價格，所有產(chǎn)品已經(jīng)完全遵守了24%的監(jiān)管要求。此外，吳海生還披露，360數(shù)科第二季度的資金成本為6.8%，考慮到目前的資金供應，在降低資金成本方面仍還有一些空間。
