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　　8月24日，大盤(pán)全天高開(kāi)低走，三大指數(shù)集體大跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅達(dá)到3.64%，創(chuàng)近三個(gè)月最大單日跌幅，跌停個(gè)股數(shù)量創(chuàng)近期新高。

　　盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，截至24日收盤(pán)，兩市超4400只個(gè)股下跌，超50股跌停或跌超10%，剛剛反彈即再度遭到重挫的賽道股、多只高位股跌停，僅農(nóng)業(yè)相關(guān)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)。

　　而在此次大跌之前，股票私募就已在大幅減倉(cāng)，特別是百億私募的股票倉(cāng)位更是創(chuàng)出年內(nèi)新低，這其中鋼鐵、中藥、化學(xué)制藥等景氣度較低的賽道，是本輪百億私募所重點(diǎn)減持的標(biāo)的。

　　不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士分析道，減倉(cāng)私募普遍認(rèn)為市場(chǎng)將延續(xù)震蕩走勢(shì)，于是將一些盈利豐厚的股票獲利了結(jié)。

　　值得注意的是，對(duì)于一些高景氣賽道的次新股，百億私募也在不遺余力加倉(cāng)。比如相聚資本二季度新進(jìn)普源精電（688337.SH）3136萬(wàn)股，該股自上市以來(lái)累計(jì)漲幅已達(dá)53.58%。

　　除A股之外，部分知名私募同時(shí)也在減持美股。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至二季度末高瓴在美股共持有63只個(gè)股，持股市值為46.65億美元，較一季度的47.90億美元略有下降，二季度更是足足減持愛(ài)奇藝（IQ.O）2323萬(wàn)股。

　　新能源仍是百億私募“心頭好”

　　私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截止8月12日，私募倉(cāng)位指數(shù)為78.57%，較上周（8月1日—8月7日）下降了0.98%。

　　7月初至今，股票私募倉(cāng)位一直處于小幅下降狀態(tài)，當(dāng)前倉(cāng)位較7月最高倉(cāng)位下降了2.18%。具體來(lái)看，目前倉(cāng)位超過(guò)8成的股票私募占比為57.62%，倉(cāng)位介于5-8成之間的股票私募占比為28.58%，倉(cāng)位低于2成的股票私募占比僅為2.21%。

　　其中百億股票私募大幅降倉(cāng)，截止8月12日，百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為75.86%，較上周（8月1日—8月7日）下降了3.61%，并創(chuàng)出了年內(nèi)新低。

　　自今年5月底以來(lái)，百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)波動(dòng)明顯加大，6月3日倉(cāng)位最高時(shí)為80.43%，相差4.57%。具體來(lái)看，目前51.49%的百億股票私募倉(cāng)位超過(guò)8成，35.64%的百億股票私募倉(cāng)位介于5-8成之間，另有2.97%的百億股票私募倉(cāng)位低于2成。

　　從半年報(bào)情況來(lái)看，不少私募基金都在二季度進(jìn)行了減持。

　　以高毅資產(chǎn)為例，二季度減持了久立特材441.75萬(wàn)股、減持容知日新147.29萬(wàn)股。而容知日新是馮柳重倉(cāng)股。此外，馮柳管理的基金，還減持了廣電計(jì)量、昌紅科技、睿創(chuàng)微納等公司。

　　通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，久立特材年內(nèi)走出了震蕩格局，自4月26日—8月10日期間，股價(jià)從低點(diǎn)12.82元/股飆升至19.29元/股后，隨即開(kāi)始震蕩下跌，截至8月24日收盤(pán)，其股價(jià)報(bào)收于16.95元/股。

　　此外，高毅資產(chǎn)另一知名基金經(jīng)理鄧曉峰，也減持了部分持倉(cāng)股票。

　　半年報(bào)顯示，鄧曉峰管理的產(chǎn)品，減持了東方財(cái)富、華陽(yáng)集團(tuán)、新光光電、愛(ài)博醫(yī)療、分眾傳媒、東方電纜、洛陽(yáng)鉬業(yè)、特寶生物8家公司。二季度末，前述公司的前十大股東或流通股東中，都已不再有鄧曉峰管理的基金。

　　不過(guò)，私募大佬們今年以來(lái)都對(duì)新能源領(lǐng)域予以了較高的青睞。如鄧曉峰重倉(cāng)的紫金礦業(yè)；馮柳重倉(cāng)的容知日新；蔣錦志重倉(cāng)的大族激光，均是新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游個(gè)股。

　　在此前的一場(chǎng)交流中，鄧曉峰表示，傳統(tǒng)能源的價(jià)格高企，新能源有了更大的發(fā)展動(dòng)力。地緣政治沖突之后，出于能源安全的考慮，各國(guó)發(fā)展新能源的緊迫性不斷提高，進(jìn)一步拉動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的需求。從投資的角度，本輪傳統(tǒng)能源價(jià)格的大幅上漲，對(duì)傳統(tǒng)能源和新能源行業(yè)都較為有利。此外，一些偏上游的資源品，受益于傳統(tǒng)化石能源向新能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程，長(zhǎng)期來(lái)看也有較好的機(jī)會(huì)。

　　針對(duì)于近期頗受關(guān)注的芯片半導(dǎo)體賽道，一些百億私募也有布局，比如相聚資本于二季度加倉(cāng)普源精電54萬(wàn)股。該股自上市以來(lái)累計(jì)漲幅已達(dá)53.58%。

　　知名私募抄底中概股

　　針對(duì)近期頗受關(guān)注的美股、中概股，隨著2022年中報(bào)的漸次披露，部分知名私募持倉(cāng)也浮出水面。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，高瓴截至二季度末在美股共持有63只個(gè)股，持股市值為46.65億美元，較一季度的47.90億美元略有下降。

　　中概股依然在高瓴持倉(cāng)中占優(yōu)勢(shì)明顯。在高瓴的前十大持倉(cāng)中，就有京東、唯品會(huì)、阿里巴巴、貝殼等四只中概股，此外高瓴的美股持倉(cāng)中還包括拼多多、愛(ài)奇藝、BOSS直聘、搜狐、名創(chuàng)優(yōu)品、蘑菇街等。

　　從高瓴美股持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，二季度加倉(cāng)了賽富時(shí)、DOORDASH、東海集團(tuán)、唯品會(huì)、大全新能源、酷胖等6只美股，其中大全新能源從一季度的10萬(wàn)股增至188.59萬(wàn)股，加倉(cāng)幅度高達(dá)1785.90%，另有東海集團(tuán)的加倉(cāng)幅度也是高達(dá)199.82%。

　　對(duì)于百濟(jì)神州、億滋國(guó)際、CytekBiosciences、天境生物、YATSENHLDGLTD等32股，高瓴則持倉(cāng)不動(dòng)，持股數(shù)量維持不變。

　　與一季度相比，重回高瓴持倉(cāng)的美股有16只。在此前清倉(cāng)阿里巴巴、貝殼、拼多多后，高瓴在二季度再度買(mǎi)入，最新持股數(shù)量分別為189萬(wàn)股、925萬(wàn)股、139萬(wàn)股。除此之外，高瓴還在二季度買(mǎi)入晶科能源、GOSSAMERBIO、BOSS直聘、微軟、奈飛公司、特斯拉、亞馬遜、陸金所。

　　除此之外，高瓴在二季度還對(duì)傳奇生物、愛(ài)奇藝、滿幫集團(tuán)、臺(tái)積電、KEROTHERAPEUTICSINC、Talaris、九州大藥房等7股減倉(cāng)，其中愛(ài)奇藝更是從此前的3864萬(wàn)股減倉(cāng)至1541萬(wàn)股，足足減持了2323萬(wàn)股。

　　面對(duì)震蕩盤(pán)整的中概股，景林資產(chǎn)倒是表現(xiàn)的相對(duì)樂(lè)觀，不僅繼續(xù)重倉(cāng)持有中概互聯(lián)網(wǎng)ETF，還大手筆增持抄底阿里巴巴。另外，對(duì)于新零售和新服務(wù)平臺(tái)，景林資產(chǎn)頗為青睞，重倉(cāng)滿幫集團(tuán)、BOSS直聘、貝殼等公司，其中滿幫集團(tuán)是景林資產(chǎn)新晉前十大重倉(cāng)股。

　　此外，截至今年二季度末，貝殼替代網(wǎng)易成為景林資產(chǎn)第一大重倉(cāng)股。