21世紀經(jīng)濟報道記者駱軼琪廣州報道?
自2020年開始,受新冠肺炎疫情影響,互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者劉量陸續(xù)縮減了在印度的業(yè)務發(fā)展進程,直到中資互聯(lián)網(wǎng)軟件進一步遭到當?shù)胤饨罱K徹底退出。
在印度,他同時是手機線上渠道商并逐步拓展到線下渠道,隨著全面退出,他也停止了在本地的業(yè)務經(jīng)營。
劉量是這些年受當?shù)?**影響,被迫離開印度市場的案例之一。而更備受關注的,是近期小米、OPPO和vivo陸續(xù)遭遇來自印度官方的查稅風波,并隨后分別被指存在高達幾十億元人民幣的逃稅,有的廠商已有部分資金被凍結,有的被提出要追繳稅款。
近日,榮耀終端CEO趙明受訪時表示,在印度的團隊已撤出,不過在印度有合作伙伴并已啟動相關業(yè)務,將會采取穩(wěn)妥的方式在當?shù)匕l(fā)展。這令中資廠商在印度的營商環(huán)境問題再度成為熱議焦點。
只是從客觀條件看,印度終究是一個“迷人”的市場:這里有著龐大的人口紅利尚在成長,換機潮依然持續(xù),手機消費客單價也在抬升——這些條件對于手機行業(yè)來說,具有很高吸引力。
當然,印度的營商環(huán)境一直都有待提升。多名在印度有過業(yè)務發(fā)展的供應鏈人士都向記者指出,自從在印度開展業(yè)務開始,稅收問題一直都困擾著他們的經(jīng)營,需要時時應變。
查稅現(xiàn)象也曾出現(xiàn)于其他海外廠商如三星等企業(yè)。只是近期動態(tài),顯得對中資廠商現(xiàn)階段的核查相對密集且嚴厲。
面對這個讓人“又愛又恨”的存在,可以確定的是,已有前期龐大投入的大廠要徹底撤出印度市場并不現(xiàn)實,更何況在當?shù)匾呀?jīng)構建起相對強大的中國手機產(chǎn)業(yè)生態(tài);但當務之急或許是積極跟隨在本地的一系列政策和相關發(fā)展策略,協(xié)商中成長。
印度牽引
對于任何產(chǎn)業(yè)來說,在一個市場發(fā)展進入穩(wěn)定成熟期后,進入其他新興市場不斷擴張,是一個永恒的定律。
印度就是具備這些特征的目的地之一。
2016年前后,包括劉量在內的諸多手機產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,陸續(xù)在包括小米等終端大廠的牽引作用下,來到印度本地建廠。當然,這也與當?shù)貫橥苿印坝《戎圃臁倍岣哌M口產(chǎn)品關稅有關。
一時之間,大小諾伊達兩地成為中資手機硬件供應鏈企業(yè)的高度生態(tài)聚合區(qū),來自中國的終端大廠逐漸在這種趨勢下站住腳跟。
據(jù)調研機構Counterpoint統(tǒng)計,相比2015年第四季度,2016年第四季度中國手機品牌在印度的市場份額從14%大幅躍升到了45%。相比之下,同期內印度本土品牌的份額從54%下滑到了20%。
至今,在當?shù)厍拔宕笃放浦校瑑H三星一家來自韓國。中資手機廠商的占比至少達75%。
Counterpoint高級分析師PrachirSingh向21世紀經(jīng)濟報道記者分析,印度本土品牌無法與中國品牌正面競爭,因為規(guī)模效益讓中國品牌在定價和產(chǎn)品規(guī)格配置方面有積極優(yōu)勢。
在當?shù)厥袌鲆?guī)模和政策兩方面驅動下,近些年來,在印度站穩(wěn)腳跟的頭部國產(chǎn)大廠也持續(xù)擴大了本地建廠動作。據(jù)前述機構統(tǒng)計,截至2022年第一季度,按印度智能機生產(chǎn)制造的份額來看,OPPO以21.6%排名第一,緊隨其后是三星,vivo和鴻海子公司則分別以占比超11%位列第三、第四。
不過相比之下,華為和榮耀都似乎沒有積極在印度大手筆投入。
一名手機廠商內部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者分析,基于毛利率表現(xiàn)考慮,榮耀并不愿意在印度積極進行嘗試。但其所在廠商通過規(guī)模化發(fā)展模式,已經(jīng)在印度實現(xiàn)盈利。
一名行業(yè)觀察人士則認為,榮耀此前曾對印度市場三進三出,但收效不大,其以高端機切入印度市場,未獲得較大反響。
這或許也是榮耀可以相對輕松宣布團隊撤離,而以合作伙伴形式繼續(xù)在印度投入運營的原因所在——龐大的市場不可放棄,但因自身前期投入不算大,運營方式或有探討空間。
目前看起來,如榮耀的這種選擇或許只是少數(shù)。劉量向記者表示,據(jù)他了解,手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商都還沒有離開,一定比例可能來自貿(mào)易服務領域。“OVM這類終端大廠都在,可以說80%-90%的供應鏈都是奔著它們去的,只要手機終端沒走,這些廠商也不會走。數(shù)量不好統(tǒng)計,我粗略預估撤離頂多在10%-20%。”
中印越電子(手機)企業(yè)協(xié)會(CMA)秘書長楊述成也告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,“據(jù)我了解,目前在印度的中資品牌和供應鏈廠商,在印度的整體戰(zhàn)略不會變。”舉例來說,不論是大型終端廠小米、OPPO和vivo、傳音,還是模組廠、屏廠,更小規(guī)模的數(shù)據(jù)線、充電器及設備等服務類產(chǎn)業(yè)鏈公司,目前在印度的發(fā)展規(guī)劃并沒有明顯變化。
“放眼全球,要保持品牌的增量和生命力,印度是不可或缺的市場。”他續(xù)稱,的確,目前在印中資公司面臨查稅、商務簽獲批等難題,但從商業(yè)考慮,這是暫時的困難,并不改變該市場本身的吸引力。
“我們沒有看到中國智能手機公司退出印度市場。所有OEM廠商(指OVM等終端)都在印度發(fā)展手機生態(tài)圈方面投入了大量資金。同時,印度是世界第二大智能手機市場,但目前仍有一部分人沒有聯(lián)網(wǎng),這使其成為一個有利可圖的市場,特別是在入門級和經(jīng)濟型市場。PrachirSingh如此向記者分析,由于具有競爭力的價格和產(chǎn)品定義,中國品牌在印度智能機市場上處于領先地位,如果有中資廠商退出,要填補空缺對其他現(xiàn)有玩家來說會是一項艱巨的任務。
遭遇困頓
不可否認的是,眼前的困頓的確存在。
今年以來,中資終端大廠陸續(xù)遭遇來自印度官方多部門的聯(lián)合審查,主要聚焦在稅務方面。連帶著,部分廠商還更換了部分在印業(yè)務負責人。
但印度的稅制一貫復雜且經(jīng)常變動,同時,綜合多個外部因素影響,都為廠商在當?shù)剡\營帶來難題。
楊述成向記者分析,目前中資企業(yè)在印度經(jīng)營的挑戰(zhàn)來自三方面:被查稅是最大挑戰(zhàn);對員工既有工作簽和商務簽的審查也很嚴格;中資企業(yè)的管理和技術人員前往印度前申請簽證得不到批復等。
“這三個挑戰(zhàn)讓中資企業(yè)現(xiàn)在在印度處于困難時期。”他進一步分析,究其原因,有國際關系影響和企業(yè)運營本地化等問題。
稅務問題一直是中資企業(yè)在印度營商面臨的一大持續(xù)性困擾。多名曾在印開展業(yè)務的供應鏈廠商都向記者提及,印度的稅收政策針對不同零部件的不同生產(chǎn)運輸?shù)拳h(huán)節(jié),這些年來一直在變化。且還需要考慮到稅收主體可能是“邦”,也可能是更小行政單元。
對此,楊述成覺得可以理解。“這一方面與印度國內執(zhí)政黨態(tài)度有關,在任何國家可能都會面臨類似問題;另一方面因為的確無法改變,我們只能呼吁中資企業(yè)積極適應和面對這種變化,理解和解讀印度稅法。”
楊述成也坦言,目前印度的營商環(huán)境的確有待改善,還存在粗暴執(zhí)法等問題。“但手機產(chǎn)業(yè)鏈是第一批走出海的中國投資者,到現(xiàn)在已經(jīng)有大批量、成規(guī)模的系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)鏈遷移過去印度生產(chǎn)制造。呼吁中資企業(yè)學習和成長。”
對此,PrachirSingh認為,印度***還不想將這些調查投射為“對中國企業(yè)的打擊”,因為這樣做會無法讓人清楚了解印度的營商環(huán)境及“印度制造”計劃。“手機業(yè)務一直是‘印度制造’倡議的旗幟,***認為這是一項成就。我們認為,這些調查似乎是因對稅制理解不一致,這將在適當?shù)臅r候得到解決。我們認為所有這些調查都對中國品牌帶來很小的影響,中國品牌將繼續(xù)在印度智能手機生態(tài)系統(tǒng)中領先。”
當然,作為非制造類企業(yè),劉量相比之下的確是受影響較大的一類群體。
他向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,在2019年疫情開始出現(xiàn)后,考慮到未來的不確定性,以及當時開始對互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)的一定程度封禁舉措,他通過降薪等方式,讓線上業(yè)務人員自主選擇是否離職。直到線上業(yè)務徹底被停止,剩余員工只能就此被解散。
“這些舉措一定程度造成了較大量的人員失業(yè)。尤其在現(xiàn)在經(jīng)濟下行期,本地人找工作就更難、更卷了。”劉量續(xù)稱,一定程度上,這些看到行情變化提出離職的員工,如今已難以獲得如此前一般在中資公司內部同樣高薪的水平。
“一些員工近期有陸續(xù)懇求我,希望能夠幫助提供一些工作機會給他們。但我已經(jīng)撤出了,就想辦法把一些我認為的確不錯的員工,介紹給其他相熟合適的中資公司。”談及此,劉量頗有些無奈。
據(jù)劉量觀察,目前選擇短期內撤出印度市場的,多身處貿(mào)易行業(yè)。除了他面臨的軟件被關停之外,還有另一重:匯率差的穩(wěn)定性。
“目前印度盧比在持續(xù)貶值,造成中印貨幣匯率差比值從最低是一比9點多,到現(xiàn)在一比12點多,幾乎是15%-20%的利潤被蒸發(fā)。同時因為印度***要求轉賬不可以采用美元,而必須使用盧比,這會對貿(mào)易公司有較大業(yè)務影響。那么貿(mào)易商短期內就會選擇撤離或者暫緩在印度的相關業(yè)務。”他分析道。
應對之道
一種觀點認為,印度***提出的審查背后,有其需要得到的結果,只要讓公司和***訴求之間得到平衡,前述難題或許就可以得到解決。
據(jù)劉量回憶,在2018年間,三星也曾在印度當?shù)卦庥霭賰|額度的稅收查處問題,但最終通過三星與當?shù)夭块T協(xié)定,為本地帶來一定規(guī)模產(chǎn)值等條件作為交換,取消了這些罰款要求。隨后可見,三星的確加大了對印度本地的建廠動作。
“這可以看出印度***的導向。當然我也覺得,這次對中資企業(yè)的一系列動作有些嚴重。”他續(xù)稱,且印度相關部門在執(zhí)法過程中相對粗暴。“當然我覺得查稅這類問題還是可以最終通過協(xié)商等方式進行解決,只是具體怎么做的問題,除非一些企業(yè)在虧空狀態(tài)無法繳納相關資金。”劉量續(xù)稱。
無論如何,如果認為現(xiàn)階段中資廠商會輕易大批量退出印度市場,并不是一個合理和足夠市場化的判斷。
楊述成認為,對于中資企業(yè)而言,不論公司規(guī)模大小,最終都會克服目前面臨的困難,“印度是一個可期待的市場,根據(jù)我們研判,印度未來會走到中國智能機市場的規(guī)模,但目前真正的換機潮還沒到來,這會是一個廣闊的增量市場。”
經(jīng)過近些年的發(fā)展,印度本土手機和通信品牌已經(jīng)日趨退敗;同時,印度本土并未成長出有足夠能力的供應鏈廠商,本土的手機生態(tài)依然需要依賴來自中國的供應鏈體系。
“供應鏈體系不是一兩年可以建成的。我認為中國在印度市場至少還有15-20年的生存空間,這是足夠長的時間。”他續(xù)稱,這是參考了中資廠商在印度的發(fā)展歷程,以及印度目前的產(chǎn)業(yè)基礎,和中國品牌在印生命力多方面因素考慮。
前述廠商人士也向記者推演,印度是想積極推進本土廠商在手機供應鏈的成長和發(fā)展,但迄今為止并未能成功。這可能與當?shù)厝藛T工作效率、人員素質等綜合因素有關。
而印度依然在積極推進本土制造計劃。2021年,其再度提出生產(chǎn)關聯(lián)激勵(PLI)計劃。
對此,PrachirSingh分析道,得到PLI批準的手機供應鏈玩家主要有三星、富士康、緯創(chuàng)、和碩。“在這4家公司中,有3家是中國公司,盡管它們更傾向于蘋果的生態(tài)系統(tǒng)。在PLI計劃中還有一個附加說明,全球參與者可以在發(fā)票價值>15000印度盧比(折合1500元人民幣)的設備上獲得激勵。”
這帶來一層猜測,蘋果或許可以借此,獲得在印度更大的發(fā)展機會。
根據(jù)PrachirSingh分析,宏觀經(jīng)濟問題正在影響整個世界,印度也不能幸免。“我們目睹了消費者需求的下降,幾乎所有品牌都面臨著堆積庫存。我們估計后認為,印度智能手機市場目前存在超過10周的庫存水位(正常庫存水平約為4周)。受沖擊最嚴重的是入門級用戶,因為金字塔底層的用戶受到宏觀經(jīng)濟逆風的影響最大。”
在他看來,如果中國品牌受到相關影響,對三星來說將是最有利的,因為其產(chǎn)品涵蓋所有價格區(qū)間。但對蘋果來說不會有太大影響。因為該品牌處于高端市場領先地位。
當然,作為數(shù)一數(shù)二的成長性市場,印度至今依然為眾多人士看好。“營商環(huán)境的確不是特別友好。但我覺得印度市場足夠大,如果有機會,想要發(fā)展什么業(yè)務都可以很快成長起來。”劉量如此向記者表示。
(應采訪對象要求,文中劉量為化名)