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文/DOGE
7月27日，三大指數(shù)早盤(pán)弱勢(shì)整理，隨后集體沖高翻紅。臨近午盤(pán)，指數(shù)再度下行走低。午后指數(shù)延續(xù)震蕩走勢(shì)，尾盤(pán)階段科創(chuàng)50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)大漲。截至收盤(pán)，滬指微跌0.05%，深成指跌0.07%，創(chuàng)指小幅上漲0.03%。北向資金全天凈賣(mài)出37.38億元，兩市成交額合計(jì)8681億元維持縮量態(tài)勢(shì)。
從盤(pán)面來(lái)看，黃白二線分化明顯，賽道股反復(fù)活躍，TOPCon電池、鈣鈦礦電池、汽車(chē)熱管理等板塊漲幅居前。其中，TOPCon電池指數(shù)大漲近7%，晶科能源漲超10%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，鈞達(dá)股份、意華股份、鹿山新材等多股漲停。新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走高，汽車(chē)熱管理方向領(lǐng)漲，標(biāo)榜股份、萬(wàn)安科技、襄陽(yáng)軸承、湘油泵等多股大漲。
消息面上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)日前主辦光伏行業(yè)研討會(huì)，會(huì)上發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137%；光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增加113%。同時(shí)，在近期舉辦的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，樂(lè)觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)啟加速模式，并將今年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85-100GW。
光伏裝機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代正在持續(xù)推進(jìn)。近2個(gè)月鈣鈦礦技術(shù)頻出積極信號(hào)。2022年至今，鈣鈦礦電池技術(shù)在效率/產(chǎn)能/設(shè)備層面不斷有利好消息。目前鈣鈦礦晶硅疊層電池效率突破30%，頭部廠商的核心設(shè)備RPD和蒸鍍?cè)O(shè)備迎來(lái)量產(chǎn)交付。據(jù)悉，捷佳偉創(chuàng)日前宣布，鈣鈦礦電池關(guān)鍵量產(chǎn)設(shè)備RPD通過(guò)廠內(nèi)驗(yàn)收，將發(fā)運(yùn)給客戶投入生產(chǎn)。
資料顯示，捷佳偉創(chuàng)的RPD設(shè)備是由公司引進(jìn)臺(tái)灣的博士團(tuán)隊(duì)在原有日本住友技術(shù)平臺(tái)上進(jìn)行授權(quán)設(shè)計(jì)，并持續(xù)研發(fā)的一款面向鈣鈦礦電池的大面積量產(chǎn)型生產(chǎn)設(shè)備，具有多項(xiàng)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)設(shè)備在這一領(lǐng)域中的空白。
浙商證券表示，鈣鈦礦屬于第三代高效薄膜電池的代表，具備高效率+低成本+高柔性等優(yōu)勢(shì)。鈣鈦礦太陽(yáng)能電池可通過(guò)與HJT疊層進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展方向。鈣鈦礦電池制備主要工藝為涂布及PVD/RPD，生產(chǎn)流程比晶硅類(lèi)大幅簡(jiǎn)化，目前處于設(shè)備工藝驗(yàn)證階段。測(cè)算2030年鈣鈦礦電池設(shè)備市場(chǎng)空間約805億元，市場(chǎng)潛力大。
①捷佳偉創(chuàng)：旗下?lián)碛锈}鈦礦太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵量產(chǎn)設(shè)備立式反應(yīng)式等離子體鍍膜設(shè)備，已通過(guò)廠內(nèi)驗(yàn)收，并將發(fā)運(yùn)給客戶投入生產(chǎn)；
②邁為股份：鈣鈦礦設(shè)備尚處于研發(fā)階段，鈣鈦礦激光設(shè)備已經(jīng)交付，未來(lái)公司對(duì)單結(jié)鈣鈦礦會(huì)加大裝備布局，單結(jié)鈣鈦礦+異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)疊層都會(huì)布局，未來(lái)更看好鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)疊層電池；
③京山輕機(jī)：子公司晟成光伏的鈣鈦礦電池團(tuán)簇型多腔式蒸鍍?cè)O(shè)備現(xiàn)已量產(chǎn)，并成功應(yīng)用于多個(gè)客戶端。該設(shè)備具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是用于鈣鈦礦電池制備過(guò)程中鈣鈦礦材料及金屬電極材料的蒸鍍?cè)O(shè)備；
④西子潔能：參股公司眾能光電在建鈣鈦礦太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá)到200MW/年，目前鈣鈦礦激光劃線刻蝕設(shè)備已出貨50臺(tái)套，鈣鈦礦PVD設(shè)備出貨量30臺(tái)套；
⑤杭蕭鋼構(gòu)：子公司合特光電22年底將投產(chǎn)首條高效異質(zhì)結(jié)/鈣鈦礦疊層電池中試線，目標(biāo)轉(zhuǎn)化效率為28%以上；
⑥帝爾激光：已交付用于鈣鈦礦電池的激光設(shè)備；
⑦中來(lái)股份（***）：鈣鈦礦晶硅疊層電池正在研發(fā)中，重點(diǎn)在進(jìn)行與鈣鈦礦電池相匹配的底層電池的研發(fā)；
⑧杰普特：研發(fā)的鈣鈦礦膜切設(shè)備主要用于鈣鈦礦薄膜切割，能有效降低鈣鈦礦薄膜電池死區(qū)寬度，使得鈣鈦礦太陽(yáng)能電池生產(chǎn)效率及效果進(jìn)一步提升；
⑨東方日升：鈣鈦礦電池的研究方向主要為疊層電池，募投項(xiàng)目包含全球高效光伏研發(fā)中心項(xiàng)目，規(guī)劃區(qū)域中包含一條鈣鈦礦及疊層電池試驗(yàn)線；
⑩聆達(dá)股份：鈣鈦礦電池技術(shù)仍處于研究論證與規(guī)劃階段，規(guī)劃擬建設(shè)2GW異質(zhì)結(jié)疊加鈣鈦礦。
與此同時(shí)，捷佳偉創(chuàng)TOPCon整線設(shè)備日前實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨，并在江蘇潤(rùn)陽(yáng)現(xiàn)場(chǎng)量產(chǎn)運(yùn)行。據(jù)介紹，該技術(shù)方案核心實(shí)現(xiàn)隧穿層+Poly層+原位摻雜層三合一制備，可解決傳統(tǒng)TOPCon電池生產(chǎn)過(guò)程中繞鍍/能耗高/石英件高損耗的固有難點(diǎn)，而且原位摻雜時(shí)間僅為傳統(tǒng)LP路線的五分之一。
資料顯示，TOPCon電池建立在PERC電池的基礎(chǔ)架構(gòu)上，將襯底由P型轉(zhuǎn)換為N型，并形成背面鈍化接觸結(jié)構(gòu)。TOPCon較其他各類(lèi)電池優(yōu)勢(shì)明顯，主要包括高效率+高發(fā)電量，且具備與PERC產(chǎn)線的高兼容度。從理論極限效率來(lái)看，根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，TOPCon電池的理論極限效率達(dá)到28.7%，高于HJT的27.5%和PERC的24.5%，且最接近晶體硅太陽(yáng)能電池理論極限效率29.43%。
國(guó)泰君安表示，TOPCon電池較傳統(tǒng)的PERC電池效率明顯領(lǐng)先，同時(shí)相較于HJT等電池短期內(nèi)具有成本優(yōu)勢(shì)，2022年有望迎來(lái)量產(chǎn)。華泰證券表示，受益于較好的技術(shù)延續(xù)性及較低的升級(jí)費(fèi)用，22年有望成為T(mén)OPCon技術(shù)的放量元年。目前已建成產(chǎn)能約30GW，規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)100GW，預(yù)計(jì)22年全年擴(kuò)產(chǎn)有望超過(guò)50GW，且下半年產(chǎn)能落地或快于上半年。
此外，光伏龍頭隆基、通威日前雙雙宣布漲價(jià)。其中，隆基股份再次上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格，其中單晶硅片P型M10/M6/158.75分別報(bào)價(jià)7.54元/6.33元/6.13元每片，價(jià)格分別上漲0.24元/0.25元/0.25元。通威太陽(yáng)能公告，與上次報(bào)價(jià)相比，210/182/166尺寸電池片價(jià)格分別上漲5分/4分/4分，報(bào)價(jià)1.28元/1.3元/1.28元每W，漲幅4.07%/3.17%/3.23%。
國(guó)金證券表示，考慮到5-6月硅料供應(yīng)增長(zhǎng)十分有限，6月光伏國(guó)內(nèi)裝機(jī)及出口數(shù)據(jù)保持強(qiáng)勁，一方面體現(xiàn)出終端需求和行業(yè)出貨繼續(xù)保持“高價(jià)位放量”的高景氣狀態(tài)，另一方面反映組件企業(yè)的庫(kù)存水平或呈現(xiàn)環(huán)比下降趨勢(shì)。結(jié)合硅片龍頭再次提價(jià)，當(dāng)前終端需求對(duì)組件價(jià)格、中游環(huán)節(jié)對(duì)硅料價(jià)格的上漲，或仍有一定接受度空間。
因前期個(gè)別硅料企業(yè)生產(chǎn)事故及其引發(fā)的一系列降負(fù)荷/提前檢修等事件影響，7月硅料供應(yīng)出現(xiàn)環(huán)比下滑，導(dǎo)致組件端排產(chǎn)和核心輔材需求承壓。國(guó)金證券指出，目前來(lái)看，通威/協(xié)鑫/新特的新產(chǎn)能均有望在8-9月陸續(xù)釋放供應(yīng)量，再結(jié)合考慮檢修復(fù)產(chǎn)和新增檢修影響，預(yù)計(jì)8月硅料供應(yīng)有望恢復(fù)至10%左右的環(huán)比增長(zhǎng)，從而驅(qū)動(dòng)組件排產(chǎn)和輔材需求的回升。
國(guó)金證券表示，推薦終端需求結(jié)構(gòu)變化+新技術(shù)迭代+中期組件價(jià)格下行+需求持續(xù)放量四大趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)。短期來(lái)看，重點(diǎn)關(guān)注明年結(jié)構(gòu)性高增明確但漲幅相對(duì)落后的：①集中式電站：集中式逆變器+跟蹤支架；②大型儲(chǔ)能；③受益組件排產(chǎn)回升的核心輔材：EVA粒子+膠膜+玻璃；④有alpha邏輯的硅料龍頭。
另一方面，汽車(chē)熱管理板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。消息面上，早前寧德時(shí)代發(fā)布第三代CTP技術(shù)麒麟電池，引起電池行業(yè)極大關(guān)注。從麒麟電池發(fā)布的信息來(lái)看，其能量密度高達(dá)255Wh/kg，并支持5分鐘快速熱啟動(dòng)，10分鐘快充至80%，其背后繞不開(kāi)一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題——熱管理。
中金公司指出，高倍率快充是車(chē)企及電池企業(yè)的重要布局方向，而快充對(duì)精細(xì)化熱管理要求較高，將推動(dòng)電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)持續(xù)升級(jí)。熱管理行業(yè)隨新能源汽車(chē)滲透率提升而放量，預(yù)計(jì)2025年新能源車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)千萬(wàn)量級(jí)。根據(jù)單車(chē)價(jià)值量測(cè)算值3%年降假設(shè)，測(cè)算2025年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為521億元。
根據(jù)中信證券的測(cè)算，預(yù)計(jì)滲透率提升帶動(dòng)2025年全球市場(chǎng)空間約1200億元，未來(lái)4年CAGR高達(dá)30%。中信證券表示，隨著新能源汽車(chē)快充加速落地+電池能量密度持續(xù)提升，對(duì)熱管理提出更高的要求：
①主動(dòng)管理方面：熱泵系統(tǒng)的冷卻回路集成度提升，重要零部件如液冷板/管路/水泵等的性能和價(jià)值量有所增長(zhǎng)。推薦具備較強(qiáng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造能力的標(biāo)的，如三花智控/銀輪股份，建議關(guān)注核心零部件及材料標(biāo)的，如盾安環(huán)境（電子膨脹閥）/飛榮達(dá)（液冷板、導(dǎo)熱材料等）/科創(chuàng)新源（液冷板）/江蘇雷利（水泵）/川環(huán)科技（膠管）/銀邦股份（鋁熱傳輸材料）/華峰鋁業(yè)（鋁熱傳輸材料）；
②被動(dòng)管理方面：防火隔熱材料的應(yīng)用價(jià)值量有望提升，推薦泛亞微透（氣凝膠）/回天新材（導(dǎo)熱膠）/硅寶科技（導(dǎo)熱膠），建議關(guān)注匯得科技（導(dǎo)熱膠）。
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市主力資金全天凈流出111.72億元，其中光伏設(shè)備行業(yè)獲主力逆勢(shì)凈買(mǎi)入23.27億元，電池行業(yè)獲買(mǎi)入11.18億元，汽車(chē)零部件、自動(dòng)化設(shè)備等板塊獲加倉(cāng)。個(gè)股層面，京山輕機(jī)、格林美、中國(guó)寶安、陽(yáng)光電源獲主力大手筆買(mǎi)入，金額分別為6.74億元、6.44億元、6.22億元、5.94億元。
此外，尾盤(pán)階段主力資金大手筆流入格林美、春興精工，買(mǎi)入金額分別達(dá)到2.37億元、1.66億元。通威股份、中來(lái)股份、陽(yáng)光電源、科陸電子、長(zhǎng)安汽車(chē)等多股獲尾盤(pán)搶籌。
從近期的盤(pán)面來(lái)看，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，許多股民準(zhǔn)備不及只能無(wú)奈踏空。為什么散戶總是很難追上熱點(diǎn)？因?yàn)榕c主力相比，散戶有3大劣勢(shì)：資金的劣勢(shì)、信息的劣勢(shì)、***度的劣勢(shì)。面對(duì)體量龐大的主力，散戶如何才能從中分得一杯羹？
關(guān)鍵是要發(fā)現(xiàn)主力資金介入的信號(hào)。因?yàn)槭袌?chǎng)的漲跌能夠反映一切影響價(jià)格的因素，基本面、消息面、技術(shù)面等因素最終會(huì)通過(guò)主力資金的動(dòng)向體現(xiàn)出來(lái)，所以捕獲主力就成為了致勝的關(guān)鍵。
如果投資者擁有尾盤(pán)掘金、Level-2、B/S點(diǎn)、北向掘金這四大神器，就像在主力家中安裝了4個(gè)攝像頭，全方位，無(wú)死角，全天候監(jiān)控主力的一舉一動(dòng)，再加上五星股池、漲停尖兵和投資研報(bào)的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
例如，5月23日，尾盤(pán)掘金發(fā)現(xiàn)主力潛伏小康股份的跡象，并在當(dāng)天14點(diǎn)50分發(fā)出異動(dòng)信號(hào)。同時(shí)，Level-2大單凈量的數(shù)據(jù)顯示，5月25日開(kāi)始，大單凈量數(shù)據(jù)從大幅流出轉(zhuǎn)為凈流入，隨后走勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，最高漲幅達(dá)61.37%。
5月11日，五星股池發(fā)出信號(hào)提示可立克存在五星級(jí)買(mǎi)點(diǎn)，最高漲幅超過(guò)99%。
5月31日，北向掘金提示外資/主力大手筆加倉(cāng)捷佳偉創(chuàng)，最高漲幅接近60%。
有主力的票是個(gè)寶，沒(méi)主力的票是根草。從追蹤資金動(dòng)向到學(xué)習(xí)主力操作，一款合適的工具非常重要！用更低的成本獲取更優(yōu)質(zhì)的決策方案，才有望實(shí)現(xiàn)事半功倍！
主力吃肉，小散喝湯。不奢求一口吃成胖子，采用車(chē)輪戰(zhàn)法和游擊戰(zhàn)法，積小勝為大勝才是咱們小散的制勝之道。所有的頂級(jí)游資都是從小散開(kāi)始的，徐翔、趙老哥、章盟主、炒股養(yǎng)家莫不是如此。Justdoit！
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