原標(biāo)題：越南產(chǎn)的“小米”會(huì)香嗎？

　　來源：鯨維度

　　2020年新冠肺炎疫情蔓延之后，拼殺市場(chǎng)正酣的雷軍有了新的煩惱。

　　疫情之下，進(jìn)出口物流成本增加，擁有近7億人的東南亞市場(chǎng)出貨成本陡增。關(guān)鍵時(shí)刻，小米選擇了在東南亞進(jìn)行生產(chǎn)布局。

　　只是小米在這次布局上顯得低調(diào)。甚至直到今年7月傳出小米已有部分產(chǎn)品“madein越南”時(shí)，許多人都還不知道原來小米已經(jīng)悄***地就把事辦了。

　　越南其實(shí)也是小米一個(gè)重要的市場(chǎng)，早在2017年小米就進(jìn)入了越南市場(chǎng)。根據(jù)C***ys統(tǒng)計(jì)顯示，2022年一季度，小米在越南的智能手機(jī)市場(chǎng)份額為22%，僅次于三星。而更早進(jìn)入越南市場(chǎng)的Oppo（2013年）和Vivo（2015年）分列第三位、第五位，兩者之間是市場(chǎng)份額為10%的蘋果。

　　越南產(chǎn)的“小米”未來在越南市場(chǎng)以及東南亞市場(chǎng)會(huì)更香嗎？還是會(huì)像在印度一樣遭遇坎坷嗎？

　　01

　　尾隨而至

　　疫情或許只是小米在越南生產(chǎn)的其中一個(gè)誘因。

　　越南熱其實(shí)已經(jīng)持續(xù)了近10年，隨著耐克、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫(kù)等紡織服裝行業(yè)的公司選擇將代工廠建在這個(gè)東南亞小國(guó)之后，手機(jī)、電腦等廠商的代工廠也緊隨而至。近年來，蘋果、三星、戴爾甚至谷歌等高端精密制造的代工廠也紛紛落子越南。

　　以蘋果為例，其在2021年推出的AirPods耳機(jī)就有部分是越南造。盡管不少消費(fèi)者反饋這部分產(chǎn)品“做工粗糙，有毛邊，比不了中國(guó)產(chǎn)的”，但蘋果仍然執(zhí)著地將更具技術(shù)含量的部分iPad生產(chǎn)線從中國(guó)遷往越南。

　　而且這幾年來，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的中國(guó)配套公司就開始了越南的遷移工作，從耳機(jī)整機(jī)制造的立訊精密，到聲學(xué)單元的歌爾股份，再到玻璃蓋板的藍(lán)思科技，都在越南布局。

　　蘋果及其產(chǎn)業(yè)鏈條上的公司在越南布局之外，三星則顯得更為激進(jìn)。其在2019年關(guān)閉所有在中國(guó)的手機(jī)工廠之后，三星將50%以上的手機(jī)出口及三分之一的電子產(chǎn)品出貨量放在了越南工廠。

　　除了原有的8處工廠外，2022年三星將在越南投資建設(shè)高級(jí)別的研發(fā)中心。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年三星在越南的子公司營(yíng)收接近742億美元，而同期越南的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為3626億美元。三星在越南支公司的營(yíng)收就超過了小米全部營(yíng)收（小米2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3283億元），可謂下了重注。

　　當(dāng)然，在新興國(guó)家的發(fā)展，都會(huì)經(jīng)歷探索過程。三星在越南的投資并非一帆風(fēng)順，雖然早在1996年就已進(jìn)入越南市場(chǎng)，但直到2008年，當(dāng)?shù)?**才批準(zhǔn)三星電子手機(jī)工廠建設(shè)項(xiàng)目。

　　按照當(dāng)時(shí)的規(guī)劃，這是一個(gè)年產(chǎn)1億部手機(jī)的超級(jí)工廠。要知道，三星電子在2007年的全球手機(jī)銷售數(shù)據(jù)才是1.6億部。之后三星在越南投資進(jìn)入高峰期，累計(jì)投資超過170億美元。

　　三星的進(jìn)入深度改變了越南手機(jī)產(chǎn)業(yè)。手機(jī)產(chǎn)業(yè)本是越南的弱項(xiàng)，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。但2013年后逐步發(fā)展成為越南第一大出口項(xiàng)目，這其中三星發(fā)揮了巨大的作用。2021年三星全球手機(jī)出貨量達(dá)到2.745億部，連續(xù)9年蟬聯(lián)全球第一，其中約1.6億部是由越南工廠生產(chǎn)。

　　02

　　越南魅力？

　　十年前乃至更早一些，紡織服裝類企業(yè)選擇越南，更多是因?yàn)槠涞土膭趧?dòng)力成本。當(dāng)中國(guó)的勞動(dòng)力人口紅利逐漸消失之后，東南亞國(guó)家，尤其是越南，就成了一個(gè)好的選項(xiàng)。

　　越南***也為外資企業(yè)提供了優(yōu)厚的待遇，包括長(zhǎng)期無償向外資提供生產(chǎn)場(chǎng)地，免除其經(jīng)營(yíng)初期4年的法人稅等等。但2018年之后的這波制造業(yè)的大遷徙，更多的是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易摩擦的限制。

　　許多遷移的企業(yè)，將越南作為了一個(gè)跳板。

　　越南目前的工業(yè)發(fā)展模式類似于上世紀(jì)90年代初期中國(guó)沿海地區(qū)的來料加工業(yè)務(wù)，這種原材料供應(yīng)和成片銷售市場(chǎng)都主要在國(guó)外的結(jié)構(gòu)，意味著在進(jìn)出口過程中完成的增加值有限，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展是粗放的。

　　以蘋果為例，雖然其將部分耳機(jī)及平板電腦產(chǎn)線陸續(xù)轉(zhuǎn)移到越南，但并沒有扶植越南本土的代工企業(yè)，主要依靠的還是富士康、比亞迪及歌爾股份等老伙計(jì)。小米也是如此，其在海外的工廠都是合作伙伴運(yùn)營(yíng)，越南工廠就是由光弘科技建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

　　三星與蘋果等企業(yè)不同的是，其拼盡全力將關(guān)鍵零部件工廠等都遷移到越南。在從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南的過程中，為了保住訂單，三星產(chǎn)業(yè)鏈的零部件廠商多數(shù)被迫到越南設(shè)廠，且只被允許供貨給三星。這些零部件廠商的進(jìn)駐在一定程度上提升了越南電子產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程。

　　憑借近1億人口的龐大基數(shù)，加上人均GDP的逐年提高，越南的智能手機(jī)市場(chǎng)也在增長(zhǎng)。2021年越南智能手機(jī)出貨量達(dá)到1590萬(wàn)部，前五大廠商都呈現(xiàn)了正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　越南國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空間相對(duì)有限。雖然有將近1億人口，但是其就業(yè)人員月均收入只有泰國(guó)的一半左右，不到馬來西亞的五分之二。所以手機(jī)廠商在越南的代工廠的產(chǎn)品主要是出口到美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家以及包括馬來西亞和泰國(guó)在內(nèi)的東南亞市場(chǎng)。

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年前4個(gè)月，越南內(nèi)資企業(yè)的貿(mào)易逆差達(dá)到92億美元，仍發(fā)育不良?？傎Q(mào)易數(shù)據(jù)的“順差”主要來自于外資企業(yè)包括三星等手機(jī)廠商的貢獻(xiàn)。

　　依托于外資的力量，越南進(jìn)出口猛增。2022年上半年，越南對(duì)外進(jìn)出口商品貿(mào)易總金額達(dá)到了3711.7億美元，同比上漲16.4%。其中，出口1859.4億美元，進(jìn)口1852.3億美元。

　　三星等手機(jī)廠商依托于在越南的生產(chǎn)，推動(dòng)出口之外，也因?yàn)楸镜鼗@得了市場(chǎng)。根據(jù)2022年一季度越南手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，三星依然牢牢占據(jù)第一的位置，份額達(dá)到30.8%。

　　只是隨著小米等中資企業(yè)在越南的投產(chǎn)，三星的市場(chǎng)份額也面臨著蠶食。一季度越南手市場(chǎng)排在二、三、四位的分別是小米、OPPO和VIVO，中資三強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)到了46%，正在對(duì)三星形成圍攻之勢(shì)。

　　03

　　越南真香？

　　小米投產(chǎn)后，就能復(fù)制當(dāng)時(shí)印度的成功嗎？

　　不可否認(rèn)，人口紅利是現(xiàn)階段越南最大的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，越南人口的平均年齡為32.9歲。而就業(yè)人員平均月收入?yún)s只有1585元人民幣，這一數(shù)值只相當(dāng)于中國(guó)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均月工資的不到三分之一，且連續(xù)第三年同比下降。

　　人均工資并沒有同人均GDP一起增長(zhǎng)，表示越南近年來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)并不成功，就業(yè)人員仍集中在低收入水平的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

　　即使是將越南視為“后花園”的三星，也并沒有將高技術(shù)等級(jí)的芯片制造廠建在這里，其在越南的8處制造和研究設(shè)施是相對(duì)低端的組裝及封測(cè)廠。

　　行業(yè)分析人士認(rèn)為，制約越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)有多個(gè)原因。首先，越南缺乏高級(jí)技術(shù)人員。越南有將近1億人口，但每年包括各種私立大學(xué)及?？圃盒５匿浫∪藬?shù)卻只有30萬(wàn)人左右，更多的年輕人選擇進(jìn)入工廠成為廉價(jià)勞動(dòng)力，導(dǎo)致中層行政與技術(shù)管理人員缺乏。而相對(duì)較慢的生活節(jié)奏，使得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)工人缺少中國(guó)熟練工的基本素質(zhì)。

　　其次，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系不完備。以三星為例，即便三星將手機(jī)產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外，其在越南的手機(jī)生產(chǎn)廠卻仍然與中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)緊密連接在一起。設(shè)備需要從中國(guó)買，中高端元器件需要中國(guó)渠道代理，電子材料需要從國(guó)外采購(gòu)。這種情況下，資金、原材料、相關(guān)技術(shù)等均來自越南以外，當(dāng)?shù)氐墓S只負(fù)責(zé)組裝測(cè)試。

　　此外，基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱也依然是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，這也是近期包括李嘉誠(chéng)等富豪選擇在越南投資基礎(chǔ)設(shè)施的重要原因。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年越南總發(fā)電量為2448億千瓦時(shí)，而手機(jī)芯片制造中一臺(tái)EUV光刻機(jī)的單日耗電量就達(dá)到驚人的3萬(wàn)千瓦時(shí)。承接高端制造產(chǎn)業(yè)，需要國(guó)家綜合資源及完整的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和重工業(yè)，尤其是原材料的供給，這些都是目前的越南國(guó)力所無法滿足的。

　　顯然，短期內(nèi)越南與中國(guó)的差距還相當(dāng)大。

　　對(duì)于小米等中國(guó)企業(yè)來說，還有一個(gè)疑問縈繞心頭：越南會(huì)否像之前的印度一樣，后續(xù)對(duì)中國(guó)企業(yè)施加不合理的政策？畢竟，小米、VIVO等正在印度付出代價(jià)。

　　雖然在歷史上，中越兩國(guó)有過矛盾沖突，越南國(guó)內(nèi)也不時(shí)發(fā)生政治動(dòng)蕩。但近年來，隨著兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作日益密切，中越關(guān)系趨于向好。越南是中國(guó)在東盟中最大的貿(mào)易伙伴，第六大貿(mào)易伙伴國(guó)；中國(guó)是越南的第一大進(jìn)出口貿(mào)易伙伴國(guó)。長(zhǎng)期來看，主導(dǎo)兩國(guó)之間關(guān)系的始終是利益。

　　而在世界工廠的分工中，中國(guó)已經(jīng)是成熟的高級(jí)工程師，而越南則是剛出徒的實(shí)習(xí)生。自1986年實(shí)施改革***以來，越南在制定外資政策時(shí)始終保持著“中國(guó)+1”的策略，即始終比中國(guó)的政策優(yōu)惠一點(diǎn)。對(duì)于小米等中方手機(jī)廠商來說，要想利用好這些優(yōu)惠政策，避免水土不服，就需要因地制宜。這方面，三星的例子很有借鑒意義。

　　分析人士認(rèn)為，首先小米等企業(yè)需要加強(qiáng)本土化。在越南經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，增加員工及親屬的當(dāng)?shù)匚幕嘤?xùn)，了解當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情，融入社群，善于利用越南當(dāng)?shù)氐姆蓤F(tuán)隊(duì)等?！饿L維度》在越南探訪期間，也感觸很深。越南人比較重面子，尊重對(duì)方面子的基礎(chǔ)上一些事情就更好談了。

　　其次是避免中企內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)下中資企業(yè)在越南手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)半壁江山，相互之間也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。如何做到良性競(jìng)爭(zhēng)而不讓三星坐收漁利，需要管理者的智慧。

　　當(dāng)年，中國(guó)摩托車企業(yè)在越南的廝殺，最終失去了越南市場(chǎng)。這個(gè)慘痛的教訓(xùn)，手機(jī)廠商必須要避免。

　　最后，小米也要善于利用國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)越南當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商與中國(guó)市場(chǎng)相結(jié)合，讓越南當(dāng)?shù)厝撕推髽I(yè)也能夠分享到中國(guó)市場(chǎng)，形成經(jīng)濟(jì)利益的深度融合。有來有往才是王道。

　　近期，小米的出海策略在印度遇阻，也是給前幾年比較嗨的雷軍做了警示。聰明人不會(huì)在同一個(gè)問題上栽倒兩次。這一次還能相信小米，相信雷軍嗎？