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電子特氣行業(yè)主要上市公司：目前中國電子特種氣體行業(yè)上市公司主要有：杭氧股份（002430）、昊華科技（600378）、凱美特氣（002549）、華特氣體（688268）、雅克科技（002409）、正帆科技（688596）、金宏氣體（688106）、和遠氣體（002971）、南大光電（300346）等
本文核心數(shù)據(jù)：電子特氣產業(yè)鏈、產業(yè)鏈全景圖譜梳理，中國電子特氣相關政策，中國電子特氣市場規(guī)模，中國電子特氣應用領域，中國電子特氣產業(yè)鏈企業(yè)、代表性企業(yè)分布情況，中國電子特氣市場份額等
行業(yè)概況
1、定義：電子工業(yè)“血液”
電子特種氣體（簡稱電子特氣）是特種氣體的一個重要分支，是超大規(guī)模集成電路（IC）、平面顯示器件（LCD、LED、OLED）、太陽能電池等電子工業(yè)生產不可或缺的原材料。電子氣體是制造過程基礎關鍵材料，因此也被稱作電子工業(yè)“血液”。
2、產業(yè)鏈剖析：下游需求集中
電子特種氣體屬于工業(yè)氣體的一個細分領域，與工業(yè)氣體產業(yè)鏈類似，電子特氣產業(yè)鏈上游主要為原材料與制備設備，中游為加工處理環(huán)節(jié)，下游為銷售環(huán)節(jié)，且集中于集成電路、液晶面板等高新電子工業(yè)。
中國電子特氣產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，產業(yè)鏈上游空分設備企業(yè)主要深冷股份、宏盛股份、建龍微納等，工業(yè)廢氣原料相關上市企業(yè)主要有天壕壕環(huán)境、中創(chuàng)環(huán)保等；產業(yè)鏈中游海外企業(yè)主要包括空氣化工、林德集團等，國內企業(yè)主要包括杭氧集團、華特氣體、和遠氣體等；產業(yè)鏈下游環(huán)主要為半導體制備企業(yè)，主要有晶盛集團等。
產業(yè)發(fā)展歷程：高新電子工業(yè)帶動電子特氣市場持續(xù)增長
工業(yè)氣體行業(yè)起源于1886年的英國，Brins兄弟建立了BOC（英國氧氣公司），起初氣體行業(yè)的主要產品包括氧氣、氫氣、一氧化碳、氮氣等等重要的大宗工業(yè)原料，對純度要求并不高。后隨著電子工業(yè)等高新技術的發(fā)展，出現(xiàn)了電子氣體及其它特殊用途的高純氣和混合氣，統(tǒng)稱為特種氣體。由于特種氣體是當時的新興行業(yè)，涉及的氣體品種繁多，應用范圍又很廣，各國對特種氣體沒有形成統(tǒng)一的定義和分類。近10年，國內電子氣體不斷實現(xiàn)高端品種的技術突破，與國外的技術代差逐漸縮小，外資氣體公司在華的壟斷格局松動，國產氣越來越多地進入下游大客戶的供應鏈。
行業(yè)政策背景：注重推動產業(yè)技術攻關
現(xiàn)階段中國電子特氣國產化率程度低，近年來以南大光電、華特氣體為代表的中國電子特氣廠商在部分產品上取得技術突破，但國內市場仍受海外電子特氣巨頭廠商鉗制，故國家政策方面以鼓勵電子特氣創(chuàng)新發(fā)展為主，通過對行業(yè)進行引導性支持，減輕企業(yè)生產經(jīng)營成本等方式推動行業(yè)發(fā)展。
產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、高新電子工業(yè)帶動電子特氣市場發(fā)展
隨著我國高新技術的快速發(fā)展，計算機工業(yè)對大規(guī)模集成電路的需求，對液晶顯示器的需求大量增加；隨著新型能源的發(fā)展，我國大力開拓了多晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池的生產；此外，新型電光源、光電半導體器件、光纖通訊器件也獲得迅猛發(fā)展，在上述高新產品的生產中，都需要大量高純氣體。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國高純電子特氣主要應用于集成電路、顯示面板、LED以及太陽能領域，其中，集成電路對電子氣體的需求占下游總需求比例達到45％。
受益于下游半導體行業(yè)的快速發(fā)展，2010－2020年電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模一直呈現(xiàn)增長趨勢，2020年已經(jīng)達到173．6億元，同比大幅增長30．1％。
2、受下游需求影響具有明顯周期性與區(qū)域性
作為工業(yè)氣體領域的先進新材料，電子特氣的制備同樣有周期性與區(qū)域性的特點。周期性方面，由于我國電子特氣制備裝置每一次開啟與關閉都需要耗費大量能源，故行業(yè)出于能耗成本考慮，生產周期會隨著下游產業(yè)制備周期而調整，而半導體制備涉及多種硅碳鐵鋰等多種礦產資源，受產業(yè)鏈傳導，電子特氣行業(yè)生產周期性明顯。區(qū)域性方面，受到運輸限制的影響，中國電子特氣產能主要集中在集成電路產能較為集中的東部地區(qū)，目前主要為“東強西弱”的格局。
3、外包供氣模式成為主流：頭部玩家更具優(yōu)勢
由于下游產業(yè)制備過程中涉及多種電子特氣產品，由于成本控制、倉儲管理等方面因素影響，一般客戶更希望氣體供應商能夠銷售多類別產品，并且提供包裝容器處理、檢測、維修及供氣系統(tǒng)設計、安裝等***化的配套服務，從而滿足其一站式的用氣需求，這對氣體公司的綜合服務能力要求較高。此外，由于特種氣體客戶用氣具有多品種、小批量、高頻次的特點，對氣體供應商的配送能力提出了較高的要求，需要在保證服務高效、及時的同時能夠合理控制成本水平。因此，一站式的氣體應用解決方案提供能力和高效、合理的物流配送服務要求企業(yè)具備深厚的行業(yè)積淀，對新進入者形成了較高服務壁壘。
根據(jù)中國工業(yè)氣體協(xié)會數(shù)據(jù)，2014－2020年中國外包供氣模式占比逐漸提升，隨著下游制備企業(yè)產能擴大，下游產業(yè)集約度提升也促使外包供氣這種更為經(jīng)濟的模式采用更為普遍，在***外包供氣逐漸成為生產主流模式的情況下，電子特氣業(yè)內具備綜合服務能力的頭部玩家優(yōu)勢將愈發(fā)明顯。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：集中于江浙滬一帶
從我國電子特氣產業(yè)鏈企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子特氣產業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數(shù)量也相對較多。
從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、浙江、上海等地代表性企業(yè)較多，主要為中游環(huán)節(jié)的電子特氣制備企業(yè)與下游的半導體制備企業(yè)，比如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電、揚杰科技、天龍光電等。
2、企業(yè)競爭：進口替代空間較大
企業(yè)市場份額方面，現(xiàn)階段國內電子特氣市場被幾個發(fā)達國家的龍頭企業(yè)壟斷，本土企業(yè)面臨著激烈競爭的局面。相對海外巨頭每家公司都有眾多電子特氣產品類別批量進入半導體制造產業(yè)鏈，國內企業(yè)目前每家公司僅有個別電子特氣產品打入本土半導體產業(yè)鏈，尚與海外公司有較大差距。
匯總分析海內外企業(yè)電子特氣銷售額情況，前瞻測算得出海外大型氣體公司占據(jù)了80％以上的市場份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應用領域，存在較大的進口替代空間。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
——國家層面：支持產業(yè)技術攻關
分析《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》相關電子特氣產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，前瞻得出國家基于集成電路產業(yè)化發(fā)展，對其上游關鍵材料電子特氣的技術攻關發(fā)展予以支持，同時通過降低相關電子高純材料制造企業(yè)的生產經(jīng)營成本促進行業(yè)的發(fā)展。
——地方層面：基于區(qū)域優(yōu)勢針對性發(fā)展
“十四五”期間，中國工業(yè)氣體、集成電路產能分布密集的東部地區(qū)基于自身區(qū)域產業(yè)發(fā)展提出相應的電子特氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中如廣東、遼寧等地基于優(yōu)勢城市、區(qū)域產業(yè)群加大技術投入，拓展包括電子特氣在內的工業(yè)氣體版圖；江蘇、浙江等集成電路產能密集省份則基于區(qū)域相關產業(yè)發(fā)展方向，有針對性地發(fā)展相應電子特氣產業(yè)，提升集成電路產業(yè)化程度。各省份“十四五”時期具體發(fā)展規(guī)劃列示如下：
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國特種氣體行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提***業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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來源：前瞻產業(yè)研究院
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