國務(wù)院重啟核電審批，市場聞風(fēng)而動。
9月3日，核電板塊盤中大幅走高，而后受大盤影響有所回落，最終微幅收漲。相關(guān)個股中，金盾股份（300411）以8.20%漲幅領(lǐng)跑，海默科技（300084）、南洋股份（002212）亦漲幅居前，分別上漲6.67%、5.82%。
兩核電項(xiàng)目總投資超700億元參與公司曝光消息面上，9月2日國務(wù)院總理***主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議指出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)核電項(xiàng)目建設(shè)，是擴(kuò)大有效投資、增強(qiáng)能源支撐、減少溫室氣體排放的重要舉措。
會議核準(zhǔn)了已列入國家規(guī)劃、具備建設(shè)條件、采用“華龍一號”三代核電技術(shù)的海南昌江核電二期工程和民營資本首次參股投資的浙江三澳核電一期工程。兩個項(xiàng)目有效總投資超過700億元，將帶動大量就業(yè)。
其中，海南昌江核電二期工程總投資394.5億元，2019年度計(jì)劃投資18億元。該項(xiàng)目對大型發(fā)電央企華能集團(tuán)而言具有十分特殊的意義。
華能核電開發(fā)有限公司、中國核能電力股份有限公司將共同投資開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營管理華能海南昌江核電二期工程兩臺“華龍一號”壓水堆核電機(jī)組，其中，華能海南昌江核電有限公司是本次項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營管理主體。
此外，華能集團(tuán)、中核集團(tuán)在海南昌江核電一期工程、山東石島灣高溫氣冷堆及福建霞浦廠址等項(xiàng)目上積累了深厚的合作基礎(chǔ)，這種合作將延續(xù)到二期工程。
而浙江三澳項(xiàng)目是民營資本首次參股投資民用核電項(xiàng)目，總投資約393億元。
中廣核蒼南核電有限公司是該項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目公司。浙能電力（600023）以非公開協(xié)議增資方式入股該公司，共同投資開發(fā)建設(shè)運(yùn)營浙江三澳核電項(xiàng)目。增資擴(kuò)股完成后浙能電力持有中廣核蒼南核電有限公司34%的股權(quán)。
上述增資擴(kuò)股完成后，中廣核蒼南核電有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：中國廣核集團(tuán)有限公司出資持股46%、浙能電力持股34%、溫州市核能發(fā)展有限公司持股9%、蒼南縣海西建設(shè)發(fā)展有限公司持股9%、吉利邁捷投資有限公司持股2%。
核電建設(shè)穩(wěn)步重啟報(bào)告：有望每年6-8臺2011年日本福島核事故發(fā)生后，世界各國對核電站的建設(shè)變得更為謹(jǐn)慎，我國核電審批進(jìn)度開始放緩。自2019年以來，我國核電項(xiàng)目陸續(xù)開閘，打破了三年來的“零核準(zhǔn)”記錄，穩(wěn)步重啟。
值得注意的是，目前，我國能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主體，清潔優(yōu)質(zhì)能源的比重偏低。核能作為可以大規(guī)模替代火電、為電網(wǎng)提供穩(wěn)定可靠電力的能源，在我國綠色低碳體系建設(shè)中至關(guān)重要，對保障中國能源安全、實(shí)現(xiàn)2030年非化石能源占比20%的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。
此外，中國核能行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的核能發(fā)展藍(lán)皮書《中國核能發(fā)展報(bào)告（2020）》再次強(qiáng)調(diào)，“十四五”及中長期，核能在我國清潔能源低碳系統(tǒng)中的定位將更加明確，作用將更加凸顯，核電建設(shè)有望按照每年6-8臺的速度持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。
核電產(chǎn)業(yè)鏈站著46家A股公司劍指千億市場今年以來，核電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)新增訂單明顯增加。國盛證券指出，按目前核電單臺機(jī)組150-200億元/臺的投資額，若每年核準(zhǔn)6-8臺將帶來每年900億元-1600億元的市場空間，核電產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來加速復(fù)蘇。
隨著核電建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，核電設(shè)備和零部件的需求回升，多數(shù)券商表示看好核電建設(shè)和自主可控為相關(guān)基礎(chǔ)件企業(yè)帶來的機(jī)會。
中金公司建議關(guān)注四大投資主線：核島設(shè)備（核反應(yīng)堆），重點(diǎn)關(guān)注中國一重（601106）、東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、江蘇神通(002438)等；常規(guī)島設(shè)備（發(fā)電機(jī)組），比如佳電股份(000922)、科泰電源(300153)、久立特材(002318)等；核電輔助設(shè)備，比如盾安環(huán)境(002011)、金盾股份(300411)等；核電運(yùn)營方面，中國核電(601985)、中廣核技（000881）具有核電運(yùn)營牌照，行業(yè)壁壘高、競爭格局穩(wěn)定。
（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）
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